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FINENSE POUR LES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE
Quand vos clients ont besoin de leurs proches, votre accompagnement prend une nouvelle dimension.
Finense réunit patrimoine, documents et flux dans un dossier partagé avec les personnes autorisées. Vous disposez d’une vision plus complète pour préparer votre conseil et rester présent auprès de la famille.
Découvrir Finense en démo20 minutes · Un dossier type, vu du côté du CGP
Un prolongement concret
de votre accompagnement
LES MOMENTS QUI COMPTENT
Un parent à aider, une transmission à préparer, plusieurs proches impliqués… Ces situations font émerger un besoin très concret : savoir où trouver l’information et avec qui avancer.
Les démarches et le suivi des finances se partagent. Le client et sa famille ont besoin d’un dossier compréhensible et accessible aux personnes autorisées.
« Aidez-vous déjà un parent à suivre ses finances ? »
Comptes, contrats, biens immobiliers et justificatifs se trouvent à plusieurs endroits. Les réunir permet de mieux préparer les échanges patrimoniaux.
« Qui retrouverait vos documents si vous aviez besoin d’aide ? »
Préparer une transmission ou envisager un mandat de protection future invite à organiser les informations et à identifier les interlocuteurs.
« Avec qui souhaitez-vous partager les informations utiles ? »
CE QUE VOUS APPORTEZ À VOS CLIENTS
Finense rassemble les informations utiles au suivi de la situation. Le client retrouve ses documents, ses proches peuvent l’aider et vous préparez vos conseils à partir d’un dossier centralisé.
Voir le dossier en démonstrationComptes, placements, crédits, immobilier et documents utiles sont réunis dans un inventaire.
Proches et professionnels accèdent aux informations selon leur rôle et leurs autorisations.
Revenus, dépenses et pièces associées se retrouvent avec leur contexte.
Les pièces sont réutilisables pour les rendez-vous et les compléments à recueillir sont identifiés.
POUR VOTRE CABINET
En aidant vos clients à organiser une situation familiale, vous créez les conditions d’un accompagnement qui dure.
Des documents regroupés et des interlocuteurs identifiés réduisent les recherches répétées avant vos rendez-vous.
Un dossier partagé facilite la continuité du suivi lorsque les proches s’impliquent dans les affaires du client.
Les proches découvrent votre accompagnement à travers une situation réelle. Leurs propres projets peuvent ensuite ouvrir de nouvelles missions.
DANS VOTRE PRATIQUE
Vous apportez votre analyse patrimoniale. Finense organise les informations qui la nourrissent.
Retrouvez l’inventaire et les pièces. Repérez les informations manquantes et qui peut les fournir.
Mettez en regard le patrimoine, les flux et les besoins exprimés avec le client et les personnes autorisées.
Retrouvez les documents partagés et identifiez les compléments nécessaires au prochain échange.
Chaque intervenant conserve son rôle et ses responsabilités. Vous exercez votre conseil dans le cadre de la mission convenue avec le client.
VOS QUESTIONS
Les repères pour envisager un premier dossier.
Échanger avec l’équipeFinense organise le dossier dont vous avez besoin pour préparer et suivre votre conseil : patrimoine, flux, documents et personnes autorisées. Il complète vos outils d’analyse patrimoniale. Vous conservez la conduite de l’analyse et des recommandations.
Lorsqu’un client aide un parent, commence à être accompagné par ses proches, souhaite réunir un patrimoine dispersé ou prépare la transmission de ses informations. Le besoin peut apparaître bien avant une mesure de protection juridique.
Oui, lorsque la situation familiale a une incidence sur les besoins financiers et la préparation du conseil. Finense facilite l’organisation des informations. Votre mission reste celle convenue avec le client ; chacun intervient selon son rôle et ses autorisations.
Vous pouvez commencer par recommander Finense à un client dont le besoin est identifié. La démonstration permet d’examiner un dossier type et d’envisager la place du service dans votre accompagnement.
Le dossier est partagé avec les personnes autorisées du cercle de confiance. Les accès du client, des proches et des professionnels correspondent à leurs rôles et autorisations respectifs. La démonstration vous permet de voir concrètement cette organisation.
Les actifs peuvent être renseignés ou connectés. Les actifs non connectés et les pièces manquantes restent à compléter par les personnes désignées. Le dossier permet de repérer les informations à réunir pour la suite du conseil.
En 20 minutes, nous parcourons un dossier type : un client, plusieurs établissements et un proche qui l’aide. Vous découvrez l’inventaire, les documents, les flux, les accès selon les rôles et la préparation du prochain rendez-vous.
Choisir un créneau20 MINUTES POUR VOUS PROJETER
Un client. Plusieurs établissements. Un proche qui l’aide.
Voyez comment préparer votre conseil et organiser le suivi.